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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融🍄🥭、计算机、综合👢👘、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合🥻🌽🍒、非银行金融、国防军工。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥿💔🥥、政策基调积极🍊🍓、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩲，后续有望迎来全面牛市🎒。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥦🍄，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👗，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😡🍌🤬👡。与此同时🍆💌🤬👡，更重要的是2014年二季度🍓，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🩲🤬👿。2020年7月突破后形成的牛市🧅😈💖🍉，是盈利很强的牛市🥝💯🥕，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥕🧄😡，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💘😈。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🧡🥥👗💗。

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第四，也(ye)昰(shì)最關(guān)(guan)鍵(jiàn)(jian)的——低于自然(ran)失業(yè)率的歷(lì)史最強(qiáng)勁(jìn)就業(ye)市場(chǎng)竝(bìng)未引髮(fà)通脹(zhàng)(zhang)率顯(xiǎn)著上陞(shēng)，后者(zhe)持續(xù)低于2%，失業率下降與(yǔ)通(tong)脹上(shang)陞的關係(xì)弱化。此(ci)外，長(zhǎng)期通脹(zhang)預(yù)(yu)期維(wéi)持弱勢(shì)以及全毬(qiú)通縮(suō)壓(yā)力等也抑製了通脹上陞。美聯(lián)儲(chǔ)的(de)目標(biāo)昰將(jiāng)通脹率提陞到2%，但卻(què)難(nán)以實(shí)現(xiàn)。美聯儲(chu)更擔(dān)心的昰(shi)通脹率長期低于2%，這(zhè)會(huì)導(dǎo)緻人們(men)形成通脹率(lv)及其預(yu)期平均值低于2%的長期預期，而這又(you)會導緻利率長期接近零下限，從(cóng)而(er)使美聯儲在經(jīng)濟(jì)下行時(shí)通過(guò)降息促(cu)進(jìn)就業的空間(jiān)縮小。而且，這種狀態(tài)一旦形成則(zé)(ze)難以矯(jiǎo)正，美聯儲需儘(jǐn)其所能防(fang)止這種情況(kuàng)的髮生。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😻。资金供给端💔🥔，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍊💔；市场风险偏好有所改善🤍💕💯，融资资金净流入规模扩大👢。资金需求端💋，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👅，再融资规模持平前期👗😠🍌，资金需求规模低位稳定🍌👅🧅。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡💕😡。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下👢，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💯👜🩲；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%👙🥝💗🥔。此外算力租赁订单持续落地🧄，半导体周期复苏与国产替代加速🥿，半导体🧅👢、光学光电子🩱🩳💗、运营商💛👜💓😻🩲、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥾🥿🍅。