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2024年四季度以来🍑，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升😈🌽，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快👢👙🍄🍋👘，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大🍒🍄。

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在上个月的月度观点报告中，我(wo)们写(xie)道“展望6月，市场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类指数相(xiang)对占优(you)的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概(gai)率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格(ge)的表现。实际情况来看，6月(yue)市场走势(shi)维持了震荡的趋势，指(zhi)数表现相对均衡(heng)，差距不大。市场6月中上旬，由于伊(yi)以冲突的影响，市场一度(du)震荡调整，后随地缘缓和，市场(chang)重回到反弹的(de)态势，并且完(wan)成(cheng)了多(duo)个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现(xian)较好。

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3、成本方面：上半年原油市场高(gao)波动性(xing)的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧(ren)性与市场份额考量(liang)，预(yu)计OPEC+在(zai)三(san)季度将持续增(zeng)产，四季度起(qi)产量趋于稳定。然而，受夏季中东地(di)区内部需求增长及库存调节机制影(ying)响，未来(lai)2-3个(ge)月内其(qi)原油出口增幅可能滞后于产(chan)量增长。伴随4-5月(yue)油价逼(bi)近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机(ji)数量(liang)降幅(fu)扩大，下半年供(gong)应增量将主(zhu)要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季(ji)度欧美地区的航(hang)空与陆路出(chu)行高峰(feng)将提振交通燃料需(xu)求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年(nian)三、四季度的供需平衡预测分别为供(gong)应过剩36万桶/日(ri)和61万桶/日(ri)，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日(ri)，预示全球原油市场整体(ti)将呈现(xian)供(gong)应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相(xiang)对偏紧的态势或仍(reng)有望支撑油价企稳(wen)反弹至70美元/桶一线(xian)。然而，在四(si)季度累库压力(li)下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶(tong)附近(jin)，潜(qian)在风(feng)险仍(reng)需关注(zhu)关税政策及地(di)缘局势的演变(bian)。

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