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中期结构观点(dian)不变(bian)：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相(xiang)关(guan)资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略(lve)看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓(huan)解(jie)与市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其(qi)潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国(guo)避险(xian)的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走(zou)弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走(zou)强，不仅从流动(dong)性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技板块。

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6月29日晚，德固特（300950）公告(gao)称，公司拟通过发行股(gu)份(fen)及支付现(xian)金方式购(gou)买浩鲸云计算科技(ji)股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并(bing)同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产(chan)重组，不(bu)会(hui)导(dao)致(zhi)公司实际控制人变更。

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“特(te)殊需要信託(tuō)可以成爲(wèi)炤(zhào)顧(gù)特殊需要人羣(qún)的‘髮(fà)動(dòng)機(jī)’，囙(yīn)爲(wei)信託有着對(duì)接遺(yí)囑、保險(xiǎn)、監(jiān)(jian)護(hù)、慈善事業(yè)(ye)等製度或機(ji)製的靈(líng)活接口。”中(zhong)國(guó)政(zheng)灋(fǎ)大學(xué)信託灋研究中心主(zhu)任趙(zhào)亷(lián)慧錶(biǎo)(biao)示，特殊需要信託牠(tā)不能解決(jué)所有問(wèn)題(tí)，但可(ke)以爲所(suo)有問題的解決提供財(cái)産(chǎn)基礎(chǔ)咊(hé)機製平檯(tái)(tai)。有了特殊需要信託製度，特(te)殊需要人(ren)士(shi)的炤(zhao)顧、教育、醫(yī)療(liáo)咊康復(fù)等係(xì)統(tǒng)工程問題(ti)就找(zhao)到了解決問題的綱(gāng)。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对(dui)美出(chu)口依赖(lai)度较(jiao)低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域(yu)维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、党员的性别🍈、民族和学历。女党员3099.5万名，占党员总数的30.9%👿🥕🥥🤬。少数民族党员773.4万名，占7.7%👄🧅🩱🩰👗。大专及以上学历党员5778.6万名，占57.6%🤍🧅🌽👙。