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港股：港股三大指数集体下跌，本周指数先扬(yang)后抑，恒生(sheng)指(zhi)数重回24000点上(shang)方。截止收盘，恒生指(zhi)数跌0.17%，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期，小米(mi)强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘红，百度(du)跌超2%，美(mei)团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普(pu)称与中国签(qian)了(le)贸易协(xie)议，卢(lu)特尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃(yue)，江西铜业大涨近8%，天齐锂业(ye)、洛阳钼业(ye)涨超6%，紫金矿业盘中创历(li)史新高；分析指行业在政策支持、技(ji)术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升，平安好医生领涨(zhang)；新消费概念股、机器人概念股、军工股、煤炭股多数上涨。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础(chu)设施(shi)与AI生态的完善(shan)、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代(dai)周(zhou)期下相(xiang)关产业(ye)链的自主可控（国产(chan)大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本(ben)增效（光伏(fu)、风(feng)电、储能、氢能(neng)、核(he)电），电动化智能化大趋势下电(dian)动(dong)智能汽(qi)车渗透率(lv)增加(jia)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中(zhong)游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资(zi)源品(pin)、部分消费服(fu)务和信息(xi)技术领域(yu)。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机(ji)械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价(jia)格上行(xing)。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业(ye)绩预期增速(su)较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业(ye)推(tui)荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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