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我们以股东大会公告日为时间(jian)节点，综合考虑市值因素、调仓周期以(yi)及对仓位的控制，我(wo)们构造了定向增发事件(jian)驱动选股组合。（组合构(gou)造详情(qing)见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投(tou)资机会——量化选股系列报告之十(shi)二(er)》）

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在关税的不确定(ding)影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对(dui)年内降息(xi)2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预(yu)期的分歧。6月议息会(hui)议后(hou)，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续(xu)维持年内(nei)两次(ci)降息预期，整(zheng)体降息预(yu)期变(bian)化不大。

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6月29日晚间，新(xin)乳(ru)业（002946）公告，公司近日收到(dao)持股65.07%的控股股(gu)东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在(zai)自本公告披露之日起15个交易日后的(de)3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减(jian)持公司股份合计不超过2582.03万股(gu)，即不(bu)超过公司总股本的3%。

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不过，业界普遍认为，下半年(nian)仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分(fen)析，将“择(ze)机降准降(jiang)息”转变为“灵活把握政策实(shi)施的(de)力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息(xi)方面，当前(qian)的实际利(li)率(lv)依然(ran)显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至(zhi)2次降息，总(zong)计调降政策利率20个基点至30个(ge)基(ji)点(dian)。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基(ji)点。

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1、唐晨(chen)：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国(guo)国债利率的风险溢(yi)价约为(wei)8%，相对10年期(qi)美债利率的风险溢价约为5%。从市(shi)盈率(lv)来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过(guo)去十年间35%分位数。

2、三雄極(jí)(ji)光的(de)內(nèi)部分歧根(gen)源或在于近年來(lái)業(yè)績(jī)不佳、股價(jià)長(zhǎng)期低迷。2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收(shou)20.78億(yì)元，衕(tòng)比下滑11.64%；淨(jìng)(jing)利潤(rùn)4808.69萬(wàn)元，衕(tong)比下滑(hua)76.53%；釦(kòu)非淨利潤(run)864.07萬元，衕比下(xia)降94.85%。2024年12月27日，董事陳(chén)(chen)鬆(sōng)輝(huī)對(duì)公司組織架構(gòu)調(diào)整投齣(chū)反對票，認(rèn)(ren)爲(wèi)調整未經(jīng)充分溝(gōu)通且分工不明確(què)(que)，將(jiāng)嚴(yán)重影響(xiǎng)公司運(yùn)作。2025年第(di)一(yi)季度(du)，公司業績繼(jì)續(xù)(xu)噁(ě)化，首次齣現虧(kuī)損(sǔn)(sun)。公司股價自2017年3月30日創(chuàng)下65元新高(gao)后(hou)，一路下跌(die)，6月27日收盤(pán)報(bào)11.86元，較(jiào)(jiao)最高點(diǎn)下跌踰(yú)80%。在2024年度股東(dōng)大會(huì)上，公司非(fei)獨(dú)立董事、高筦(guǎn)的薪(xin)醻(chóu)方案被中小股東否決(jué)，張(zhāng)宇濤(tāo)、林巗(yán)穫(huò)得的中小股東票(piao)數(shù)僅(jǐn)有12票，不足中小股東有傚(xiào)錶(biǎo)決總(zong)數(shu)的百萬分之一。