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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🥔👠👞💖，北证50周度上涨6.84%👞🥿🥝、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👡🩳，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💘🍉🍏，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🤬👝👡，其它主要宽基指数转为看多信号🩲。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🩰🥾，对冲成本（年化）均有减小👢🥬。资金面方面🥒💔👠，ETF资金出现止盈💔💌，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💕👜、中小盘为ETF净流出主要方向💞😈。

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截面波动率来看(kan)，最近一周沪深300、中(zhong)证500指(zhi)数成分股横截面(mian)波(bo)动率环比上周上升(sheng)，短期(qi)Alpha环境好转(zhuan)；最近一周中证1000指数成分股横截面波动(dong)率环比上周下降，短期(qi)Alpha环(huan)境减弱。近一个季度看，沪深(shen)300指数横截面波动率处于近半年中上分(fen)位点，Alpha环境较好(hao)；中证500指数横截面波动(dong)率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差(cha)；中证1000指数横截面波动率处(chu)于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🧅🥦。

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1、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构(gou)性机(ji)会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值(zhi)高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观(guan)角度(du)切入寻找景气支撑方向。消费品两(liang)极分化、预期低迷。金融股优势仍(reng)在且有进一步强(qiang)化的(de)基础。因此(ci)综合考虑下，可关注三条主线(xian)。

2、（3）需求层面：．2025 年上(shang)半年中国**仍在积极维稳房地(di)产市场和化解地方债(zhai)务，政策**以(yi)稳为(wei)主，终端需(xu)求中(zhong)电网投资仍维持较高增速，汽车与(yu)家电受益于政策(ce)补(bu)贴以及抢出口仍(reng)维持较高排产，国内铜消费增速(su)维持韧性。全球(qiu)主要央行延续降息(xi)，海外经济维(wei)持软着陆预期，需求端预计稳中(zhong)回升，但下半年政策(ce)面存在不确定性，需要动态(tai)关注美国通胀变化及美(mei)联储动态。我们预计 2025 年(nian)中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。