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1👠🧄🤍🧄、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💝🥬🥔💔，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是👜🤍🍄👙，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右😈💟，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🥿👝🥦，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥻🥑🍇🍆，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内👚，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👠🥾，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥦；二是💗👿💓💓，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调😻，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🍅🎒👞👢，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍑🤬，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是😈，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💞💘💘💝，俄乌谈判形成拉锯战💗，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面👡👞，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🍇💟🌽，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱👚🍑👛💞🥕，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力👙🍑，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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高(gao)股息资(zi)产方面(mian)，港股通(tong)资金持续涌入，推动银(yin)行、公用事(shi)业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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2025年6月30日🥕🍏🥔🥿，早盘收盘，国内期货主力合约涨跌互现😻💟🧅，多晶硅涨超4%🩳🍎，工业硅涨超3%，菜粕🥻💔🍓💕、焦煤🍑👘、PX涨超1%；跌幅方面🍌，集运指数（欧线）跌超2%💘👚🍊，SC原油、甲醇跌超1%🍇👄👚🥝，沪银、生猪🍇、沪金跌近1%。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🍎👜👠🩲，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行👚😈，港口铁矿石库存🍏💟、唐山钢坯库存上行💖，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面🍍🍈🥭🥿👜，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格🍄、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行💌🧄，秦皇岛港煤炭库存👜💛、京唐港炼焦煤库存下行。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化🥑🍆💯，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍋。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上👘👚，本周综合、通信行业大市值风格显著。