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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的(de)时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税(shui)对市场(chang)的(de)影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本(ben)市场的(de)影响(xiang)进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。

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中国基金报：上半年🍓😡😠🥭，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经(jing)直指(zhi)去年(nian)11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到(dao)7月中旬。需要指出的(de)是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅(fu)的(de)近40%，后续(xu)仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险(xian)偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等(deng)科技(ji)成长板(ban)块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议(yi)：不“恐高”，继(ji)续(xu)持有当前中线仓位，并在(zai)途中调整中以日线模式适当增配。

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