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新消费概念股多股上涨，老铺黄金涨超16%。平安证券指出，消费市场具有韧性🍄👘😻👄，复苏的势能正在蓄力🤬👗🍌，温和渐进式复苏或成为主基调，消费代际之间的需求分化将催生更多新需求、新产品及新渠道😠。需求的多元性也倒逼企业持续创新，从满足消费者需求到前置性地挖掘消费者需求，从依赖传统大单品到推出创新产品🍆👜🥔，从依靠经销商到拥抱新渠道，快速响应市场变化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突出重围💝，进而实现产品量价齐升🥕🥝🍄。

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我们不知道市场会有多疯狂，也不知道事情可能会坏到什么程度💔💯🍑。不要用margin是投资的基本要求🥻🥾！我们一直说的是10年20年👡🍉👜🌽，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境，没必要。（2024-09-18）

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍆，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💛🩳💌👠👗，半导体👄、光学光电子、消费电子💟、运营商🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍉💘，其中饮料乳品、农副产品、家电👿、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑；

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整(zheng)体信用周(zhou)期难以大(da)幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的(de)情况(kuang)下，私人部门的信用(yong)收缩仍在延(yan)续。背后的原因，并非是钱不够多(duo)或(huo)利率的绝对水平不(bu)够低(di)，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本(ben)与回报依然(ran)倒挂，抑制了私人部(bu)门主动加杠杆的意愿(yuan)。解决之道，相比单纯降(jiang)低成本（利率已经很(hen)低且流动(dong)性十分充裕），更有效手段是提高回报预期(qi)，这需靠外力干预（财政逆周(zhou)期(qi)调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去(qu)年(nian)9月底以来市场表现的脉络：一方面，市(shi)场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是(shi)因为(wei)上述两个层面积极变化：924后财政发(fa)力对冲了私人部(bu)门持续(xu)的信用(yong)收缩，以(yi)及春节(jie)后AI突破带来新的(de)投资方向。但另一方面，市场之所以屡次(ci)冲高回落(luo)，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周(zhou)期没有彻底走(zou)出收缩。

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