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往后去看(kan)，7月将公布(bu)的6月就业和通(tong)胀数据很关键，将直接(jie)影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将(jiang)会有所(suo)显现。目前市场对7月的降息预(yu)期不是很高，所以可能还(hai)是要边走(zou)边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能使得降(jiang)息预期推迟(chi)，导(dao)致美债收益率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远(yuan)不及(ji)预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而(er)引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观(guan)景气度等(deng)维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落(luo)地(di)，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。

2、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度(du)的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)(chang)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)(e)爲(wèi)(wei)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。