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风格层面，我们认(ren)为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力(li)基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自(zi)主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加(jia)。

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（1）政(zheng)策来看，中国新能源车以旧换新持续，但强(qiang)制配储取消在中期利空储能(neng)需(xu)求；美国(guo)贸(mao)易政(zheng)策反复，或(huo)将在下半年带来较大的不确定性。

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在企业盈利改善、产业趋(qu)势纵深(shen)推进的背景下，市场终于(yu)突破了“扭亏阻(zu)力位”。此时，市场普遍进(jin)入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转(zhuan)变为对未来更多盈利的期待。由于转(zhuan)为盈利(li)状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进(jin)一步加大对盈利方式和投资工具的投(tou)入力度(du)——可能是直接买(mai)股票、融资买股票或者买基金。

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