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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🥬，行业供需格局预期改善💞👞。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🥻🥬🌽💔，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🩰，从供给🍒💛🍌、需求🍒😈🍊、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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5、国际市场方面：经济增速预(yu)期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加(jia)全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比(bi)收窄，但市场对此(ci)认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断(duan)、经(jing)济增速(su)预期(qi)下调、“对等关税”仍然存在等影响下(xia)，全球(qiu)棉花需求(qiu)量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑(cheng)棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅(fu)较大，但目前为止(zhi)，受干旱(han)影响美棉面积占比较低，美棉优良(liang)率高于去(qu)年(nian)收割(ge)时(shi)期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计(ji)2025/26年度美棉出口较去年低基(ji)数有一定上调，但仍低于过去(qu)5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预(yu)计为30.5%，较去年同比下降，但(dan)仍(reng)高于过去10年均值水平（27.4%），从(cong)基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅(fu)度有限。展望(wang)未来，除供需层面外，宏观(guan)层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进(jin)度如(ru)何、全球地(di)缘(yuan)冲突未来将如何演绎等均是(shi)潜在影响(xiang)因素。综合(he)来(lai)看，预计2025/26年度ICE美棉期(qi)价重心较上(shang)半年略有上移，但幅度(du)有限(xian)，整体仍以(yi)区间(jian)运行来看，关注宏观及天气扰动。

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5、出口：1-5月国内浮法玻璃出(chu)口总量37.97万(wan)吨，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数(shu)量达到132.8万吨，同比(bi)增幅近20%。下半年出口仍将是决定玻璃(li)供(gong)需格局的关键因(yin)素之一(yi)。乐观情(qing)况下，玻璃(li)原片及深(shen)加工产品出口有望抵消国内需(xu)求下降幅度。悲观情况下，出口增(zeng)速或不及预期，过剩量也将进一(yi)步体现(xian)在库存压力上。

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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金有朢(wang)延續(xù)淨(jing)流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資金麵有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美國(guó)一季度GDP降(jiang)幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯(lian)儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可(ke)跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增(zeng)量(liang)資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏(pian)好有(you)所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場可跟蹤資金有朢繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有(you)朢延續淨流入。

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2、订单方面，该行预(yu)计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消(xiao)费者购买力的影响(xiang)仍尚不明朗(lang)，2HFY26订单状况(kuang)难以判断；分品(pin)类看，该行预计贴身内衣(yi)板块维持稳健(jian)，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长，消费电子受备货节奏影响有所波动(dong)。费(fei)用支出方面，公司计划将持(chi)续推行(xing)降(jiang)本增(zeng)效措施(shi)，包括减少资(zi)本开支(zhi)和债务，以及公司预计(ji)国(guo)内生产(chan)基地搬迁(qian)带来的劳务赔(pei)偿将在FY26全部完成。