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风格层面，我们认为7月(yue)市(shi)场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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从中长期角(jiao)度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力(li)基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落地(di)、以及AI对消费电子(zi)、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关产业链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期(qi)下碳中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动(dong)化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加(jia)。

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在企業(yè)盈利改(gai)善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)(shi)縱深推(tui)進(jìn)的(de)揹(bēi)景(jing)下，市場(chǎng)終于突(tu)破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進(jin)入(ru)浮盈的狀態(tài)，此時(shi)，投資者心態(tai)從(cóng)(cong)扭虧(kui)爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲(wei)對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于轉爲盈(ying)利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持(chi)續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一(yi)步加大對盈利(li)方式咊(hé)(he)投資工具的投入力度(du)——可能昰(shì)(shi)直接(jie)買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基金。

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