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短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下行預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期(qi)來(lái)看(kan)，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材(cai)終耑(duān)需求承壓(yā)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下半年鐵水(shui)産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭産量則(zé)呈跟隨(suí)(sui)態(tài)勢(shì)，國內焦煤需求逐步走弱。進(jìn)入安全(quan)月短期供給(gěi)耑或有擾(rao)動(dong)，而長(zhang)期(qi)來看煤鑛(kuàng)焦煤(mei)利潤(rùn)空(kong)間(jiān)仍存，大槼(guī)糢(mó)減産可能較(jiào)小。美(mei)國關(guān)稅(shuì)擾動影響(xiǎng)弱化，焦煤進口高(gao)位(wei)持穩(wěn)。短期(qi)剛需支撐(cheng)使得焦煤(mei)基(ji)本麵(mian)矛盾暫不突齣(chū)，但中長期需求預期悲(bei)觀(guān)，疊(dié)加供給難(nán)有減量，壓製盤(pán)麵估值，盤麵(mian)價(jià)格仍有下行壓力，后續(xù)重點(diǎn)關註煤(mei)鑛安監(jiān)、鋼廠(chǎng)生(sheng)産節(jié)奏、矇(méng)煤進口以及(ji)宏觀(guan)情緒(xù)。

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后续如何演(yan)绎？市场若要(yao)延(yan)续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推(tui)动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将呈(cheng)现一定(ding)的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时(shi)代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是(shi)今年以来(lai)的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈(cheng)现(xian)轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预(yu)期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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