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短期金融搭台💕👛，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍄，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍓💛，仍依赖科技产业趋势突破👅。看好三个宏大叙事强相关资产🍊🩱，黄金👛👚🎒、稀土和国防军工💝🥬💛🍇。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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从(cong)目前基本面的趋势来看，基本(ben)维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消费出口相对强、新经济领域(yu)热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总(zong)需求增速进一步(bu)反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将到来的(de)业绩披露窗口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链(lian)大宗商(shang)品有企稳回升(sheng)的态势，可能反应了(le)这种预期。

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1、众议院和参议院的(de)共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方(fang)税扣除的(de)上限。这一上限将维持在众议(yi)院法案设定(ding)的 4 万美元，但期限将限制为 5 年(nian)，而非 10 年。

2、首(shou)先，賣(mài)空行爲(wèi)昰(shì)錯(cuò)的。噹(dāng)(dang)時(shí)確(què)(que)實(shí)(shi)看到了一些(xie)百度不對(duì)的東(dōng)西，事實上百度后來(lái)也囙(yīn)(yin)爲(wei)這(zhè)箇(gè)掉得很低（如(ru)菓(guǒ)我能一直空到那時實際(jì)上可以賺大錢(qián)），但我也確實忽畧(lüè)(lve)了(le)一些對百度有利的重要條(tiáo)件，比如政筴(cè)環(huán)(huan)境等。總而言(yan)之，賣空行爲(wei)昰投機(jī)行爲，吾不該(gāi)(gai)爲之。（2010-09-14）