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总结来(lai)看，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年(nian)钢价进(jin)一步下跌的空间已经有限(xian)。但同时下半年(nian)地产弱势仍在持续，基建难(nan)有明显回升(sheng)空间，制(zhi)造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端(duan)钢厂产品结构调整能力较强(qiang)，产量调控政策或将阶段性对钢厂生(sheng)产形成一定扰动(dong)，但整体看目前钢(gang)厂仍有利润，钢厂生产(chan)仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于(yu)去年(nian)同期水平，尤其是螺(luo)纹钢多地仍存在缺规格现象，库存(cun)低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑(cheng)，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格(ge)向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动(dong)运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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分行业主题看，半(ban)导体成为该板块下增(zeng)长最快的行业，在过(guo)去45天内累(lei)计上(shang)涨40%，创下二十多年来的(de)最佳表(biao)现；而软件行业的表现则相对(dui)逊色(se)，尤其是在资本支出、投资回报率方面。

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基于以上背景，美联储于2019年(nian)启动了(le)对其货币政策框架(jia)的第一次全面重检，以评估美联储为(wei)了实现最大就业(ye)和价格稳定(ding)目(mu)标而采用的战略、工具和沟通实践(jian)。2020年疫情(qing)对经济(ji)的冲击则进一步强化了上(shang)述状态——通胀持续下降而失业率大幅上升，进而导致美联储对其货币政策框架进行大幅修订。

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同时，榜单中半数上榜基金成立(li)不足3年，如华安医药生物A、华泰(tai)柏瑞恒(heng)生创新药ETF、长城医(yi)药产(chan)业精选A、万家中证港股通创新药(yao)ETF等基金运作(zuo)尚不足1年，其业绩的(de)持续性仍有待市场进一步(bu)检(jian)验。

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1、下半年(nian)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)(jin)一步放緩(huǎn)，主要(yao)受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性(xing)對(duì)(dui)美國需求咊(hé)投資的(de)抑製，且6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)(hui)議對經濟預(yù)期(qi)的調(diào)(diao)整進(jin)一(yi)步(bu)顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年(nian)3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期(qi)（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調(diao)高了2025年的失(shi)業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥿💯🥾😡💯。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥕🍎🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥬🍏，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥬💌🍎🍇👡，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。