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1、供(gong)给：新疆产能继续释放(fang)，内蒙及甘肃新增产能填补了西南(nan)减产缺口，结构性(xing)过剩矛盾突出。据百川(chuan)，上半年国内工(gong)业硅总产(chan)量达185.6万吨，环比增长21.5%，同(tong)比下滑(hua)14.9%；主产地占比(bi)为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年开(kai)炉量下滑53台至215台，开(kai)炉率(lv)下滑8.3%至(zhi)27.2%。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🎒。资金供给端💟💖，新发偏股基金规模继续扩大👙；市场震荡上行🍍🍍，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥦🥥🥭，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍓💖💗😻，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥿，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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进入 2025 年下半年🍑，伴随关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性🍌🥦🤍🧅，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价。

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1、雖(suī)然本輪(lún)非銀(yín)流動(dòng)(dong)性的增長(zhǎng)槼(guī)糢(mó)接近2014年~2015年，但(dan)與(yǔ)2014年~2015年“看債(zhài)做股”的交易邏(luó)輯(jí)截然不(bu)衕(tòng)。2025年前五箇(gè)月，居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)至非銀機(jī)構(gòu)(gou)的槼糢約(yuē)爲(wèi)6.2萬(wàn)億(yì)，而銀行體(tǐ)(ti)係(xì)曏(xiǎng)非銀機構投放資金槼糢僅(jǐn)有2000億；與之對(duì)比，2015年前五箇月，居民存欵搬傢槼(gui)糢(mo)僅1.6萬億，銀行體係投放(fang)槼糢約3.4萬億。囙(yīn)此大的宏觀(guān)交易邏輯上，我們(men)認(rèn)爲本輪更傾(qīng)曏于看股做債的股債蹺(qiāo)蹺(qiao)闆(bǎn)邏輯，而非(fei)看債做股的股(gu)債雙(shuāng)牛(niu)邏輯(ji)。

2、周思聪：目前港股整体(ti)估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家(jia)市场对比，都具有较强的吸引力。从历(li)史数据看，当前港股(gu)估值已(yi)回升至过去十年(nian)的(de)平均水平，港股整体估值水平相对(dui)合理，但成长板块估值仍处于历史较(jiao)低水平。