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规模锐减：截止2025年二季度末🥒🍒😠🩰，资产规模69.3亿元🤍，相较2024年底资产规模97亿规模缩水28.7%🎒👅，债券类产品占比超99%；人才短板：旗下12只基金由5名基金经理管理，平均任职年限仅2.08年🍊🤍，投研梯队亟待夯实🩱🎒😡💯😻；行业困局：在“头部吃肉🍅、尾部喝汤”的行业格局中，中小机构高度依赖固收产品，盈利空间持续收窄。

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锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》💝💛💛😠🧡，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行(xing)情底色仍(reng)是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位(wei)，且多数(shu)领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布(bu)局，善用赔率思维，等(deng)待胜(sheng)率催化；同时，运用交易指标适度(du)轮动、规避过热风(feng)险。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通(tong)脹(zhàng)指(zhi)標(biāo)最新數(shù)(shu)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)(you)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高(gao)于美聯儲 2% 的目標。

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1、1、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定🩱👠💟。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨👛🍑，宁夏地区也有近300元/吨的亏损🤬🍄，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨🥿👠，同比增加12.3万吨🧅，增幅为5.7%🌽🍊，亏损状态下产量仍同比增加🍇。当前硅铁周产量约9.75万吨👿🍎，环比基本持平👗，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱💗🤍🩳💝。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点💟💌，且不排除会挑战3509点上方🩱👡💛，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🍒😈🧅🩲，作为本轮行情的“棋眼”💓🥾🥝👙，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💓💞😡，后续仍有上攻空间👚🍍💛；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🍆、计算机、传媒🩳🥬💝😠、电子🥕💛、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💛。配置方面，我们建议：不“恐高”👠🩳，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。