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上周，这家芯片巨头股价创下历史新高🍍🥥💗，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果👜，成为市值最高的公司。

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下半年钢材(cai)内(nei)需依赖政策，地产(chan)用钢下行，基建好转有限，制造业(ye)需“两(liang)新(xin)”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有(you)扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供(gong)应(ying)压力有所缓解，需求表现因供(gong)给端(duan)政(zheng)策而存在分化，阶段性(xing)存在估值修复机会，关注政(zheng)策(ce)落地带来的下(xia)行压力；焦炭(tan)需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下(xia)移。

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具体而言，比依股(gu)份在2024年(nian)年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益(yi)比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完(wan)整的AR几(ji)何(he)光波(bo)导显(xian)示镜片的(de)专有技术和独创(chuang)工艺(yi)。其依托领先(xian)的几(ji)何光波导“二维扩瞳”技术和“分子(zi)键合”工艺开发的AR几(ji)何光波导二(er)维波导镜片，面向(xiang)轻量(liang)消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画(hua)质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导(dao)模组(zu)生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级(ji)规模的生产线(xian)，并已启动投(tou)建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👗🍊🥻、科技创新与内需提振🩰🎒，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👛💔，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🥬💓，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年👝，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿💘👜🍈🧡；与之对比🩲💯👝，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿🥿🥻，银行体系投放规模约3.4万亿💟💞😈🍏。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑👠，而非看债做股的股债双牛逻辑👄。

2、近日，证监会对退市公司南京(jing)越博动力系统股份有限公司（以下简称(cheng)“越博动力(li)”）下(xia)发(fa)行政处罚事先告知书，不仅拟对公司以及相关责任人员作出处罚，还拟对配合公司实施财务(wu)造假(jia)的两(liang)名主体进行(xing)处罚。这是证(zheng)监会(hui)首次对配合造假方同步(bu)追责。