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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🍄🥑，互联网🧅🥥🥭、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🥻🩰💖；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率💖，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)(sui)然(ran)恆(héng)生指數(shù)的(de)估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水(shui)平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上(shang)行空間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)(wei)35%，ROE增速約爲14%。相比(bi)之下，滬(hù)深300指數的EPS增速(su)預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年(nian)港股仍具有一些(xie)優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)(mian)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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千(qian)年国乐，创造新声；绵绵古(gu)韵，焕发新颜。从乐器背后看中国文化的根深与脉远，从乐(le)声中听酒魂的厚重与沧浪，一场旨在弘扬中华传(chuan)统文化、传承国乐精髓的原创人文音乐节目——青花汾酒《国乐世界之旅》即将正(zheng)式启动。该节目由汾酒集团携手新浪财经共同打造，旨在通过高品质的视频节目，围绕“品质”、“文化”、“传承”三个关键词，向世界展(zhan)示中国国乐的独特(te)魅力与深厚文化底蕴。这里有(you)国韵乐音坚守者，有用音乐与世界对话的行者，还有酒乐和鸣的传颂者。

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3、农业农村部存栏数据显示，4月，我(wo)国能繁(fan)母(mu)猪存栏4038万头，较上月基本(ben)持平。根据官(guan)方公布的数据，能繁母猪存栏自2024年12月起(qi)环比下降(jiang)。期间，2月能繁母猪存栏小幅增(zeng)加、4月(yue)持平，其他月份(fen)降幅较小。短期来看，产能淘汰进度缓慢，对缓解供给压力作用有限。

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1、美(mei)国一季度实际GDP年化季(ji)环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降(jiang)息预期(qi)有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐(jian)得到体现，在美国重要(yao)经济(ji)数据(ju)出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指(zhi)数、美债收益(yi)率的波动，从而构成对A股的(de)阶段性扰动。但考虑到美国经(jing)济增长放缓趋势，下半(ban)年美联储重启降息概(gai)率仍较大。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公(gong)告(gao)称，正(zheng)在筹划(hua)通过发(fa)行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科(ke)技(ji)有限公司（简(jian)称“福可喜玛” ）控(kong)股权，同时拟募集配套资金。公司(si)股(gu)票(piao)将于2025年6月(yue)30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易(yi)日(ri)。本(ben)次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终(zhong)确(que)定，本次交易预计构成关(guan)联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。