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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍌🥝😻。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🎒🍎，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🎒🎒🥬、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👢🍉、长期维度下，均是乐观因素占优🥕💟🥻。

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2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年，由于上(shang)游企业(ye)的降本，成(cheng)本支(zhi)撑进一(yi)步下移，同时终端需求受到海内外政策(ce)的影响难言乐观(guan)，价格整体或维持承(cheng)压运行。旺季过后(hou)，三季(ji)度将面临较大的供应增长(zhang)压力。

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據(jù)阿勒泰交通建設(shè)投資髮(fà)展有(you)限公(gong)司官方微信號(hào)髮佈(bù)(bu)，阿禾公路(lu)于2022年9月開(kāi)工(gong)建設，總投(tou)資11.03億(yì)元(yuan)。2024年9月30日，阿禾公路試(shì)通車(chē)。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理😻🩲💗💋🍏，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%🩳💛🧄，涉及上市公司包括比依股份👿💋💗、中光学💓💘、蓝特光学、腾景科技🤬🧅、清越科技、国星光电和华灿光电😠💟👢，具体情况详见下图：

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1、融资资金已经(jing)连(lian)续两个月净流入，且(qie)净流入规模在6月进一步(bu)扩大至373亿元，显示(shi)当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万(wan)亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额(e)占A股流(liu)通市值的(de)比例为2.42%，处于2016年以来的(de)82.69%分位，融资融(rong)券平均担保比(bi)例回升至(zhi)273%。展望7月，在市场(chang)风险偏好整体改善情形下，融(rong)资资金或有望继续活跃。

2、5月(yue)，计入**广(guang)义(yi)开支(zhi)、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速(su)同比增速进一步回升至5.7%，总需(xu)求依然保持稳定，滚动三个(ge)月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前(qian)的需求和企业(ye)收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态(tai)势。