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细分行业来看，1-5月(yue)盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润(run)增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制(zhi)造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需(xu)求受国(guo)补政策提(ti)振，智能消费设备制造行业利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶(cha)制造利润增幅扩大。

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2、一(yi)是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是观察到各(ge)方增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合(he)力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。