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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳(yang)信托银行（Truist）联席首席投资官基(ji)思・勒纳表示，他(ta)提到了特朗普总统(tong)的税收法案(an)最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补(bu)充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至(zhi)2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比(bi)上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年(nian)内累计新增备案私募证券产品(pin)达4445只，同比(bi)增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高(gao)净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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后續(xù)(xu)如何縯(yǎn)繹(yì)？市(shi)場(chǎng)若(ruo)要(yao)延續漲(zhǎng)(zhang)勢(shì)，路逕(jìng)(jing)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持(chi)，路逕二則(zé)昰由增量資金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一(yi)步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持(chi)看多，維持下半年指數(shù)“更上一層(céng)(ceng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上(shang)我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲，而昰依然(ran)將呈現一定(ding)的震盪(dàng)特徴。機(jī)(ji)構(gòu)中長期資(zi)金入市+低(di)利率(lv)時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘(zhi)比例(li)提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)(wang)使市場(chang)震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)(mai)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段性超市場(chang)預期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)(qi)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走(zou)曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)(tuan)而昰呈現輪(lún)動特(te)徴，可能錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度(du)有一定約(yuē)束；二昰我們觀詧(cha)到各方增量資(zi)金(jin)尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更(geng)多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑(hua)擔(dān)憂(yōu)加(jia)劇(jù)外，7月中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)(mao)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

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1、背后(hou)原因来看，7月是中报业绩(ji)预告(gao)披露高峰期，市(shi)场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月(yue)1日-7月(yue)15日的中(zhong)报业绩预告披露期(qi)，大盘成长(zhang)风格(ge)跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、综合以上🌽🍑，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💓🥾，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💌🍄💯、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍑、小金属）、计算机等。