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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃💟👡，资金交投意愿相对较高😠👢🥿。6月末7月初👢🌽🍒🍈，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对🧄🥕。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间👘。资金层面💟，当前外资对中国资产虽仍未超配👠🍓🎒，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复😈👿👄👛，有机会见到资金进一步回流👛🍎💗💔。今年以来💗🍄👿，各领域上市企业业绩表现出色🤬🤍🩳🍏😈，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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贵金属板块，由于二(er)季(ji)度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中(zhong)美关税摩(mo)擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备(bei)比例(li)提升，同时(shi)供给刚性(xing)，避险(xian)需(xu)求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利(li)有望持续较高增长(zhang)。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报(bao)业绩改(gai)善。

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在(zai)一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季(ji)度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)(chan)耑(duān)增速放緩(huǎn)(huan)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在(zai)，價(jià)格耑持續(xù)低迷(mi)，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放(fang)緩，但仍有部分領(lǐng)域業績(ji)有朢(wàng)改善。

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1、5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增幅(fu)擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)(wei)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👚👘。会议研究了下阶段货币政策主要思路🍄🎒👜，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性💖🍉💕、有效性💋💯💯，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕💋🍄🥻🍓，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模💔🍅、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降💕。从宏观审慎的角度观察💯、评估债市运行情况🥑🩱，关注长期收益率的变化💛🍊。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性🧅😠🤬，稳定市场预期🥦🍉👄，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍎💞🍅💌。