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展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年(nian)承压(ya)，但是预计在积极(ji)财(cai)政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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對(duì)于召迴(huí)的原囙(yīn)，多指曏(xiǎng)(xiang)電(diàn)芯(xin)原材料問(wèn)題(tí)。其中有企業(yè)方錶(biǎo)示，原材(cai)料問題導(dǎo)緻(zhi)部分(fen)産(chǎn)品在(zai)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)使用時隔膜絕(jué)緣(yuán)可能失(shi)傚(xiào)(xiao)，存在産品過(guò)熱(rè)甚至(zhi)燃燒(shāo)的安全隱(yǐn)患。

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国内：25年上半年，在中储粮开库收购🍈👝，进口玉米供应有限等利多因素影响下👞👡，玉米现货报价不断上行🥬💔，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨😈🍌，涨幅15.5%。进入到6月份以后🍈👞，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现🥔💛🍋🍄，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前🥦👚，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限🍉，贸易商主流心态平稳💝💋🥥。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场👜👞，玉米价格坚挺运行🤬💕，下游饲料企业少量补库🩰，港口报价坚挺👜😡，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡🥑，饲用小麦替代比重较大。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案(an)》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到(dao) 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万(wan)亿美元。

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1、本周市场各(ge)指数全面上涨(zhang)，上(shang)证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报(bao)告中(zhong)写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月(yue)份的水平。这表明 4 月份的(de)波动产生了合理且持(chi)久的影(ying)响。波动率指数期货曲(qu)线已(yi)趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部(bu)分时(shi)间里(li)都较为罕(han)见的(de)水平。”