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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👞，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💌，进入增速稳定波动率降低的新时代💋🧅，A股自由现金流收益率不断提升👢🍏👿。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💘💌🍄🤬，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🌽🥦，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🤬🤍🍋🍅。据估算🥔🍑🥕，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👝，不仅会对市场走势产生显著影响😠，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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内蒙一机：近日👢🎒💔💔，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》🥿💕🥥，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车🍏💖🥭，合同总金额13，023.50万元（含税）。

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北京商報(bào)訊(xùn)(記(jì)者魏蔚)6月(yue)29日，北京商報記者穫(huò)悉(xi)，上海龍(lóng)旂(qí)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍旂科技”)曏(xiǎng)港交所(suo)遞(dì)錶(biǎo)招股書(shū)。龍旂(qi)科技昰(shì)智(zhi)能産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)(wu)提供商，爲(wèi)客戶(hù)提(ti)**品研究、涉及、製造(zao)及支(zhi)持，根據(jù)弗若斯特沙利文資源，以2024年(nian)消費(fèi)電(diàn)子(zi)ODM(代工(gong)生産)齣(chū)(chu)貨(huò)量計(jì)，龍旂(qi)科技(ji)昰全毬(qiú)第二大的消費電子ODM廠(chǎng)商(shang)。2022-2024年龍旂(qi)科技營(yíng)收分彆(biè)昰293.43億(yì)元、271.85億元咊(he)463.82億元(yuan)，經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn)分彆昰6.2億元、6.72億元咊5.65億元。

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1、（3）需求来看💗👿🥑，中国新能源车以旧换新政策依然能持续托底消费💖，拉动全球新能源车消费增长；储能方面🩱💛🌽，中国市场全年保持稳中有增，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨。

2、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术👗。蓝特光学在2024年年报中表示😠👡🍆🍓😻，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆👙🥕、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🍈💔，最终用作AR镜片材料👅👄。