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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👝🥦🧄👘，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💓🩰，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥥👄，从而引致美债收益率下行💞💘💌。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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“Meta 之所以这么做💟，原因很简单🧅，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经🌽💓👜，“当下，人工智能就是一切。”

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1、整体(ti)看，1-4月工业(ye)企业盈利有(you)所改(gai)善，但5、6月随着出口增(zeng)速(su)的收(shou)窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速(su)，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或(huo)有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一💔🩲，高通28％，苹果17％🥑🥦🥦，紫光展锐以10％位列第四。