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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业(ye)绩有望边(bian)际(ji)改善。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月(yue)~5月关键窗口稳定资本市场预(yu)期，出清(qing)悲观持仓；长期资(zi)金入(ru)市效果显现，保(bao)险增配权益，前期银行(xing)逆势上涨。前期市场中枢本(ben)就(jiu)偏高。市场正常反映短期(qi)改(gai)善：地缘冲突快速缓和，交(jiao)易(yi)美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身(shen)也直接推升了(le)风(feng)险偏(pian)好(hao)。

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1、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🥾👞👚💟，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益👄。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降🍅，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好🧄。