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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下🥾🩱，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看👅，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场💟🥔💘，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%🍑。

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总结来看(kan)，经历上半年的价格下跌(die)，目(mu)前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在(zai)持续，基建难有明显回升空间，制造业、出口需求(qiu)高(gao)位有一定的回落压力，需(xu)求(qiu)端整(zheng)体缺(que)乏亮点。供应(ying)端钢(gang)厂产品(pin)结构调整能力较强，产量调控政(zheng)策或(huo)将阶段性(xing)对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍(reng)有利润，钢(gang)厂生产仍将维持相对高位。库存端目(mu)前各(ge)主要(yao)品种库存均明显低于去年同期水(shui)平，尤其(qi)是螺纹钢多地仍存(cun)在缺规格现象，库存(cun)低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估(gu)值及库存对下半(ban)年钢价有一定支撑，但从供需看(kan)钢材市场矛盾依然(ran)突出，价格向上缺乏驱(qu)动，预计下半年钢价总体将围绕成(cheng)本波动运行，螺(luo)纹(wen)钢主力合约运行区间或(huo)将在2800-3300元。

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CPO代表了光的持续渗透💝，光通信的市场空间将进一步扩大😠。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大👙🍑😠，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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相比2014年底和2019年初👘🥿🥒👛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💟🍇，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥥。从板块轮动来看💔👙💟，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩲，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩱🍎，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🤬。近期🥬，YU7大热💋、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥾👙，推动全球电气化进程全面加速东移😠🌽，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👚，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启😈，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😡💯，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、公司FY25收入同比增长12%至259亿元，归母净利润(run)同比增长14%至35亿元，业绩符合该行预期。公司宣(xuan)派末期股息22港仙/股，对应全年派息率约84%。