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目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平🍊👝💟。其中🥑💟🤬💘，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行🍉🍑，创造良好的金融环境和金融条件🍏🍒🍆💞。

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从(cong)当前市场空间的角度来看，满足市场空间大(da)、低渗透率的，加速(su)提升(sheng)的方向包括AI硬件及应用，人(ren)形机器人，固态(tai)电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军(jun)贸出海，新消费，创新药。

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行业层面💟🥻🍑🥕，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👘💟👙、光学光电子、消费电子、运营商🍓👙👅👘👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💔🩱；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍒😻🍊，中报盈利或有改善💔🍊，如汽车💯、光伏💓👢、自动化设备等；3）消费服务领域🩱🍎🩰💌🍓，受益于扩消费政策提振💕🥥、电商平台大促、五一端午等多重假日**🎒🧅🍆，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👿👡、农副产品、家电、家具、饰品💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍄、电力、农化制品👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩰。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🥦；长期资金入市效果显现👞👠💟，保险增配权益💞👄，前期银行逆势上涨🍌💝。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍊💟，交易美联储降息预期💔，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外💯，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍓👢👗💯。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会💕😻🧄👅；同时🍇👅👅，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好👘。