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陈健(jian)玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共(gong)振：一方面，国内降准降(jiang)息、财政发力推(tui)动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振(zhen)了内需；另一方面(mian)，港(gang)股市场凭借(jie)高股息率的红利资产和优质科技资产优势(shi)，在人工智能（AI）技(ji)术突破(po)、创新(xin)药加速出海、智能驾驶普及等积(ji)极(ji)因素推动下实现估值重估。此外(wai)，南向(xiang)资金年内净流(liu)入超(chao)7000亿港元并创历史(shi)同期新高，进一步支(zhi)撑(cheng)市(shi)场表现。

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周(zhou)思(si)聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成长性行业(ye)展开，优质的科技(ji)资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是(shi)投(tou)资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望(wang)快速提升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车(che)零部件供应商迎来投(tou)资(zi)机会(hui)。医药(yao)领(ling)域方(fang)面，创新药是核心(xin)主线，行业有望迎来系(xi)统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国(guo)创新药估值系统性提升的起点。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待(dai)，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为(wei)新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产(chan)成功(gong)BD经验的操(cao)盘手，曾在多家知名药(yao)企担任重要职务。2017年6月19日起(qi)担(dan)任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺(nuo)菲健(jian)赞（Sanofi）北美(mei)地区负责人，还曾担任赛诺菲(fei)巴斯德美(mei)世(shi)公司总裁(cai)兼首席执行官。2006年加入吉利德(de)（Gilead），担任美国(guo)销售和市场(chang)副总(zong)裁，后担任法国分公司副总裁(cai)兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席(xi)执行官领(ling)导公司向全球生物制药公司转型。不过(guo)，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而(er)Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手(shou)。

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下半年美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)可能進(jìn)一(yi)步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不(bu)確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑(yi)製，且(qie)6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經(jing)濟(ji)預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯(zhi)脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的(de)經濟展朢(wàng)中，美聯(lian)儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調(diao)高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預(yu)期(qi)（4.4%→4.5%）。

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1、3月11日，致尚科技(ji)公告称(cheng)，拟将福可(ke)喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光(guang)电(dian)子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署(shu)框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

2、近日(ri)，中国证监会官网集中发布了5份行(xing)政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计(ji)所和个人2862万元。