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王青预计😈👢，下半年央行还会继续降准降息🍏，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调👗👚👞，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求💯。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月🌽，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿🥭🍑，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿👗👄🧡；与之对比，2015年前五个月🍊，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上🥿，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑👝🍑🥦，而非看债做股的股债双牛逻辑🥝🥻。

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OSL集糰(tuán)髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日（交易時(shí)(shi)段后）（香港時間(jiān)(jian)），公司、買(mǎi)方OSL BNXA Acquisition Inc．及Banxa根據(jù)BCBCA的槼(guī)定，就公司（透過(guò)其間接全資坿(fù)屬公司，即買方）根據安排計(jì)(ji)劃(huà)收購(gòu)全部Banxa股份（包括囙(yīn)轉換(huàn)于緊(jǐn)接生傚(xiào)時間前(qian)尚未到期的Banxa可換股票據而將(jiāng)予髮行的(de)Banxa股(gu)份）的建議(yì)收購事(shi)項(xiàng)訂(dìng)立安排協(xié)議。建議收(shou)購事項的最大代價(jià)約(yuē)爲(wèi)8520萬(wàn)(wan)加元，包括于生傚時間應(yīng)付予Banxa購股權(quán)及Banxa認(rèn)股權證持有人的代價。

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沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断🎒💝，即供需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨😻🧄🥭👿🌽，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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1、报告称🩲🍎🍌，由于全球供应增加🥝🍊🍍💯😡，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元🩰🍑。

2、结合细分领域(yu)中观指(zhi)标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业(ye)绩有(you)望(wang)持续；算(suan)力需求(qiu)持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储(chu)器供(gong)不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产(chan)量及出口(kou)量攀升，半导(dao)体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材(cai)零售同比持续较高速增长，预(yu)计(ji)智能手机(ji)出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有(you)望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩(kuo)大(da)至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季(ji)度盈利或超预期。