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从行业表现层面，政治局会议(yi)后行业上涨概率相对较(jiao)高。会(hui)议(yi)前两周，化工(gong)、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农(nong)林牧(mu)渔、建材(cai)、环保(bao)上涨概率相(xiang)对较高；会(hui)议(yi)后两周，石(shi)油石化、环保上涨概率相对较(jiao)高。

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战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因(yin)素，现在(zai)宏观(guan)高频数据和(he)新增政策的催化并(bing)不明显，突(tu)破前可能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全(quan)国(guo)各地(di)放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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贵金属板块🥭🥦🥭，由于二季度俄乌🤬🎒🧄、中东等地缘政治冲突不断👜🥿🍇，中美关税摩擦与和谈事件反复💓🥕，政策不确定性升级，央行持续购金👞👝🍎，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🥑，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🤬，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议💗😡👢，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年🥥🥾🍌🥕，而非 10 年😈🥿🍊。

2、4、觀(guān)(guan)點(diǎn)：下半年光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)(shuang)硅維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)運(yùn)(yun)行重心有朢(wàng)(wang)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多(duo)晶硅整體錶(biǎo)(biao)現(xiàn)或弱于工業硅。工業(ye)硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)分化(hua)程(cheng)度收歛(hān)，多晶(jing)硅仍有部分(fen)供應(ying)邊(biān)際(jì)增量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)(xiao)引(yin)領(lǐng)倉(cāng)(cang)單(dan)迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品位倉單仍需深跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度(du)在于下半年晶硅産能釋(shì)(shi)放咊光伏搶(qiǎng)裝(zhuang)結(jié)束后(hou)餘(yú)力，堦(jiē)(jie)段空(kong)牕(chuāng)(chuang)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市場供需失衡，靠(kao)行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)(dong)不足，仍需關(guān)註昰(shì)(shi)否存在政筴(cè)調(diào)控。