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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)(shi)該(gāi)堦(jiē)段(duan)關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)或能(neng)爲(wèi)(wei)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預(yu)計(jì)中報(bao)業績有(you)朢延續(xù)較(jiào)高增速(su)或改善的領(lǐng)域主要集中(zhong)在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部分領域景氣(qi)度有(you)所迴(hui)煗，中報(bao)盈利或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益(yi)于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數增長(zhǎng)，其(qi)中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品(pin)、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善(shan)。

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短期(qi)市(shi)场向上突破的线索(suo)拆解：4月~5月关键窗(chuang)口稳定资(zi)本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入(ru)市效(xiao)果显现，保险增配权(quan)益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏(pian)高。市场正常反(fan)映短期改(gai)善：地缘冲突快速缓和，交(jiao)易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主(zhu)题领涨）。另外，指数突破本身也(ye)直接推升(sheng)了风险偏好。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

2、我们发现，该指(zhi)标可以较快捕捉上涨机会；同时，由(you)于选择在(zai)市场过热阶段提前(qian)止盈离场，也会错失市场(chang)持续(xu)亢奋阶段(duan)的上涨(zhang)收益。指标在对下跌市场的判断(duan)也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占(zhan)比指标目前高于60%，市场情绪较好。