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盈利方面🍓🍊🍋🩰🧡，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🎒、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👝💌🍄👞，大类板块盈利多有放缓🥑👞🍒🌽，TMT逆势改善，资源品👛、必需消费👞、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍅🌽👗，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👙、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥝，半导体🥭、光学光电子、消费电子🍋👢🩲、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💕👚🍒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍒💛🍏🍑，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥕、电商平台大促🍄、五一端午等多重假日**🍒😈🍄👠，有望延续两位数增长🍌🧄💞，其中饮料乳品💞、农副产品、家电💖💖、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍒、燃气💌👄🍇🥻、电力💌💕🍅🌽、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥔👡💔，中报业绩有望边际改善💟🥕🍋。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🥥💗🩲，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🍅，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍆🍇，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🥿🩲💗💛，例如连续多次的降准降息之后💛。

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1、第二，是“融资差距”。许多(duo)发展中国家愿(yuan)意采取行动，但缺乏所需(xu)的财力、技术获(huo)取和(he)制度能力。国际气候融资不(bu)能仅停留在宏大承诺上，必须(xu)是可预测、透明(ming)，并符合受援国优先事项的。这也是中国不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用的领域。

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🤬💛🤬🍋，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏💞🧡👄🍓；二是科技板块🥿🤬🤍，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🧡，包括银行、能源、公用事业👠🍋、电信运营商等🍍🍋🧡。