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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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许廷全：上半年港股市场(chang)呈现震荡向上走势，主要受到内外部(bu)多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风(feng)险偏好有所上(shang)升，外资(zi)对中国资产关注度亦进一步回升。年初以(yi)来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦(yi)隐含中美(mei)科技(ji)之(zhi)间差(cha)距可(ke)能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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6月27日，央行召开第二季度例会(hui)。从会议表述来看，1）对经济环境(jing)描(miao)述中(zhong)，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低(di)位运(yun)行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵(ling)活把握政策(ce)实施(shi)的力度和节(jie)奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策，充分释放政策效(xiao)应”。往(wang)后去看，未(wei)来货币(bi)政策(ce)仍有进一步发(fa)力空间，国(guo)内市(shi)场(chang)流动性(xing)有望继续(xu)保持相对宽松的状态，如果增(zeng)量政策(ce)能够继(ji)续落地，将对市场情绪形(xing)成进一步(bu)提振。

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根据飞(fei)马国际(ji)披(pi)露的最新数据，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿(yi)股(gu)股票，占飞马国际总股本比例29.9%。

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1、在先锋集团，去年超过 80% 的 401（k）账(zhang)户(hu)参与者使用了目标日期基金。2024 年约(yue)三分之二的缴费都流入了这些基金(jin)，这一比例超过以往任何时候(hou)。事实上，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账(zhang)户(hu)资金都(dou)投入了单一的目标日期基金。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多。

2、展望7月👝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😡🍆👗，目前利率仍处于较低水平💯👝🥿🍅，资产荒趋势依然存在🍆🥦。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚🍆🍍🥬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔🍏👚，类似现象在2020年也出现过😈🍆🧄🥾👜，我们称之为牛市阶段II🥬🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。