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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能(neng)存在(zai)不确定性；二(er)是全球债市潜在(zai)的风险事件，因为港股的重要的估(gu)值锚仍是美债收益率；三(san)是若产业层面释放价值(zhi)的过程阶段性低于(yu)预期，会造成一(yi)定的估(gu)值收缩；四是减持与再融资。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅💛🩰👙。从基本面的角度来看🥻💌，财政指数的发力和消费的韧性💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👗🧄👜👢，在科技、消费🍒😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩱💕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄，进一步积累了今年的赚钱效应🍏👗，这为指数后续突破上行👗🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😡🥥。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💕🍎，7月科技风格占优的可能性较大。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)(hui)流不及預(yù)期(qi)等，但后(hou)續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)(ce)髮(fà)力(li)咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)(ye)催化，市場(chǎng)或(huo)迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復(fu)牕(chuāng)口。

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