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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🍒🥾，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🥻💝🥾🥿👠，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🥦，因为从成本和历史出矿价格来看🤍💋👢💋，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩🍅🥝。但几内亚事件后👗🍒，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度👡、对于企业成本的增加等信息不透明🥿🤍🌽，矿价底部有不确定性👿💋🧄🍊，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🍈👞🧄。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）💝。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领(ling)导层对各(ge)种局势早(zao)有充分准备，“在仅(jin)仅12小(xiao)时(shi)内就完(wan)成了对（已故指挥官）的替换”，在以军(jun)空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依(yi)据事先拟定的计划进行的，这些都(dou)展现(xian)了伊(yi)朗在军事与(yu)安(an)全方面应对任何升(sheng)级或渗透行动的强大能力。

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7、觀(guān)點(diǎn)研判(pan)：純(chún)堿(jiǎn)(jian)仍處(chù)于産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)週(zhou)期，但需求下半年也存在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量預(yù)(yu)期，齣(chū)口需求保持高位但難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)狀(zhuang)態(tài)，純堿(jian)供需失衡狀態(tai)將(jiāng)進(jìn)一步深化。氨堿、聯(lián)(lian)堿企(qi)業(yè)仍有微幅盈(ying)利，短期行業暫(zàn)無(wú)産能退齣計(jì)劃(huà)，但下半年若(ruo)虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)的情況(kuàng)下昰(shì)否存在企業減産現(xiàn)(xian)象(xiang)需要重點關(guān)註，另需關註下半年昰否存在環(huán)保限産等外界(jie)囙(yīn)(yin)素對(duì)生産的影響(xiǎng)。

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2、当前🩲🍄🤍，多晶硅仍处于累库态势。据百川盈孚统计数据，截至6月27日当周，多晶硅行业库存26.998万吨🧅🍒，环比增加1.70%🍓😡💯👢。