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5月社(she)會(huì)消費(fèi)品(pin)零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全(quan)國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持(chi)平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分(fen)點(dian)至-0.4%。

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从目(mu)前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状(zhuang)态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出，地产国(guo)内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需(xu)求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩(ji)披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正面(mian)。但(dan)边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施(shi)。近(jin)期国内(nei)投资链大(da)宗商品有企稳回升(sheng)的态势，可能反应了这种预期。

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滬(hù)深300股票(piao)池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季(ji)度淨(jìng)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙(yin)子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)(qiang)囙子 (-0.63%)、單季度(du)ROA (-0.45%)。

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行业层面，展望7月份👛，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👢、光学光电子👢🩲、消费电子💌💔、运营商🍌🥬💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😈，部分领域景气度有所回暖👝🥝，中报盈利或有改善🥥🍍，如汽车、光伏👚、自动化设备等🥬👠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤍😻🥝🍋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💔🥒，其中饮料乳品😠😻、农副产品🥕💕👚、家电😠👠、家具🩰👄👅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍍、燃气、电力、农化制品🍈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑👛🍎，叠加供给刚性或受限👝，中报业绩有望边际改善。

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1、克拉克表示，这(zhe)也对极端的投资组合(he)配置产生了影响(xiang)。研(yan)究显示，401（k）投资(zi)者中完全不(bu)配置股票的比例(li)降至历史最低，而仅投资(zi)股票的参与者比例也大幅下降(jiang)。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥒🧡，预测年内降息2次的为8人💝💝🧄🍏，表明美联储内部对降息预期的分歧👗👠🥦。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🤬👞，且继续维持年内两次降息预期💘👜，整体降息预期变化不大。