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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🥬🩱🥦👝，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落🩳，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先🍎🤍👜，根据高频数据和我们的草根调研👠，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现🍑👄🤬，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右👗。其次👢🥕🌽，内需方面💟🥾，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓💯，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🍌👅🍉，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🤬🥒🥦🥿。

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1、中国企业资本联盟中国区(qu)首席经济学家柏文喜则认(ren)为，下(xia)半年公募(mu)分红格局或仍以债(zhai)券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红(hong)情况也值得持续关(guan)注。下半年(nian)公募基金(jin)分红(hong)热情有(you)望延续(xu)，分红总额(e)或(huo)超越去年。但柏文喜也(ye)提(ti)到，市场行情(qing)存在不确定(ding)性，如外部环境变化、宏观经济形(xing)势波动等，可能对基金业(ye)绩和分红产生一定影(ying)响。若(ruo)市(shi)场出现大幅(fu)调整或波动，可能会导致部分基金(jin)分(fen)红规模不及(ji)预期。

2、1、股债关系不同，资本市场(chang)分析思路不同。看股做债的环(huan)境，股票市场的表达影响了债券的交易行为，如果股票上行空间打开，债券利率上行或也跟随打开；看债做股的环境(jing)，利率(lv)的下行影响了股票市场资产价格的判断，那么也就容易形(xing)成股债(zhai)双牛的交易(yi)逻辑。