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整体看，1-4月工(gong)业企业(ye)盈(ying)利有所改善，但(dan)5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或(huo)有(you)改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

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2、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中(zhong)前置，但降(jiang)库(ku)存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增(zeng)量(liang)。上半年国内工业硅消费测算量92.9万(wan)吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同(tong)比增长(zhang)27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨(dun)；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万(wan)吨(dun)；1-5月铝(lv)合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨(dun)，其中耗硅测算量约(yue)35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨(dun)，同(tong)比下滑8.55%。