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“6月脉冲”在本周集中演绎👘😻👠🥻，主因是人民币的不断升值💝🍒👚。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍌👅🩳💝，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👅👗🤍🍊、军工🍇🥬、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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CPO代表了光的持续渗透💗💋，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为🥝💟👅🍏，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大💘👙👅，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间👢。

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展望后市，上周(zhou)五晚间央行公布了(le)最新的货币执行报告，结合(he)周内发改委会议(yi)，后续政策稳步(bu)推进经济缓慢复苏的(de)逻辑(ji)依然存在，所以A股中期缓慢(man)上行的趋势(shi)没有变化。但短期受中(zhong)东冲突生变影响，需要(yao)进(jin)一步(bu)观察资金(jin)情绪变化。

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2024年7月31日👚🌽，温江区人民法院调解室💗💕💋🍏🌽，在双方委托诉讼代理人的见证下，曾某与尹某达成和解并签订协议书🍉🥒🍄，协议书上载明，双方均认可调查组的结论🍅💓💌，也约定均不上诉🍇🍎😡，对离婚判决的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元🤍🎒，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿💌💗。后来，曾某又提出再审申请，2025年2月28日，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请👝🥦🥒。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🍆，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍏🌽👛。2025年1月🥒💓💕，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议👄，拟收购福可喜玛53%股权。

2、揹(bēi)后原囙(yīn)(yin)來(lái)看，7月昰(shì)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)(chang)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此(ci)情況(kuàng)下(xia)，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最(zui)近十年(nian)，在(zai)7月1日-7月15日的中報業績(ji)預告披露(lu)期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。