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今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效(xiao)应。从7月(yue)开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新产业(ye)趋势有望占优(you)。

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展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。

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