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⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的(de)重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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