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国内经济维持弱(ruo)稳格(ge)局，基建或是下半年经(jing)济相对确定的向上支撑，我们预计(ji)随着 8 月开始(shi)出口压力或加大，以(yi)及(ji)消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地(di)概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速(su)在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加(jia)快显(xian)现，中性预期下全(quan)年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次(ci)，内需方面，基建(jian)资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维(wei)持高(gao)位。地产尚未企稳，“止(zhi)跌(die)回稳”政策目标将驱动地产政(zheng)策继续发力。 下半(ban)年(nian)商(shang)品消费弹性或(huo)将边际(ji)放缓，“两(liang)新”资金有望进一步加码。最后，存量(liang) 环境下我(wo)们预计全年(nian)经济(ji)增速的低点可能在(zai)四季度，但伴(ban)随逆周期预期在三季度 逐(zhu)渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形(xing)成有力支撑。

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配(pei)置上，建议投资(zi)者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科(ke)技累积涨幅高、估值高分(fen)位，下跌风险较大。周期(qi)品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支(zhi)撑方向。消费品两极分化、预期低迷(mi)。金融股优(you)势仍在且有进一步强化(hua)的基础。因(yin)此(ci)综合考虑下，可关注三条主线。

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1、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为😠，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主🍏👝👡。同时，权益类基金分红有望增加🍓🍎🤬，ETF基金的分红情况也值得持续关注💗。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年👛🩳🍑。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等👘👢🤬，可能对基金业绩和分红产生一定影响🧡🍍。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

2、1😈、股债关系不同🥻💞🍋🥻，资本市场分析思路不同🍅🥝💝。看股做债的环境，股票市场的表达影响了债券的交易行为💌，如果股票上行空间打开🍑🍏，债券利率上行或也跟随打开👚💟🥑；看债做股的环境，利率的下行影响了股票市场资产价格的判断，那么也就容易形成股债双牛的交易逻辑🧅🥝🤬。