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短期铁水暂无大幅下行预(yu)期，刚需支撑仍存(cun)；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压(ya)减传闻(wen)扰动不断，下半年铁水产量面临(lin)向下压力，焦炭产量(liang)则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动(dong)，而长期来看煤(mei)矿焦煤利润空间(jian)仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期(qi)刚(gang)需(xu)支撑使得(de)焦煤基本面(mian)矛盾暂不突出，但中(zhong)长期需求预期悲观(guan)，叠(die)加供(gong)给难有减量，压制盘面估(gu)值，盘面价格仍有下行压力(li)，后续重点关注煤矿安监(jian)、钢厂生(sheng)产节奏、蒙煤进(jin)口以(yi)及宏观情绪。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🥑💝👞，路径一是由EPS改善维持🧅，路径二则是由增量资金的持续入市推动🌽👜；在进一步稳增长政策增量释放前👅💋👝👙，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💘🍑🥒💔。战略上我们保持看多🍄👞🥥🍊，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩱🥿🥭，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥝🥑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💯🍓🩲🥬，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥝🍉🩲，7月中报业绩期💖👚、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域，其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游(you)制造领(ling)域工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消费服务(wu)板(ban)块空冰洗(xi)彩零售额四周滚(gun)动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、中国稀土：披露澄清公告称😠，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息🥻😈。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认💕，对相关不实信息澄清如下：近期🍆👢，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员🧄👡🩱🤍，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要🥦，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响😠🍈。

2、证监会决定对海润所责令改正🥑🥝，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款；对张圣怀🩳🍌、张亚全、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款。