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供应方面，2025 年全球铁矿(kuang)石发(fa)运量预计增加 1370 万吨左右。后(hou)续国内到(dao)港(gang)增量约(yue) 500-1000 万吨，而(er)今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿到港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩(sheng)压力(li)较年初(chu)预期水平大幅缓解。需(xu)求和库存方面，偏乐观的假设下(xia)，短期钢企暂无(wu)大幅减产的预期，铁水节奏或类似(shi)于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季(ji)度平均铁水 239 万吨(dun) / 天，四季度平(ping)均铁水(shui)季节(jie)性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平(ping)。四季度随着铁(tie)水产量季节性下降(jiang)，若发(fa)运没有(you)明显下降(jiang)，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假(jia)设下，预计四季度铁矿(kuang)累库压力明显增加。综上所述，全(quan)球(qiu)供应释放低于预期，但预计四季度需求端(duan)受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时(shi)若粗钢压减政(zheng)策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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