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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工(gong)、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭(tan)上漲槩率(lv)相對較高；會(hui)議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電(dian)上(shang)漲槩(gai)率相對較高。會議后一週，軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對(dui)較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相(xiang)對較高(gao)。

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战(zhan)略上，去年10月以来(lai)震荡市的(de)特征(zheng)有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对(dui)比之前(qian)震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛(niu)市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政(zheng)策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利(li)快速(su)上(shang)行。对(dui)应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫(yi)情后(hou)持续上行。

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1、众议院和参(can)议院的共和党人还达成了一项(xiang)协议，修改联邦对州和地方(fang)税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但(dan)期限将限(xian)制为 5 年，而非 10 年。

2、4🧅、观点：下半年光伏终端订单走弱🍋👘👠👛，自下而上承压👅😈，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底🍅，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅😠。工业硅新疆大厂减产🍎🌽🧄，南北供应分化程度收敛💖😈👛，多晶硅仍有部分供应边际增量🥔。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场💯💖🍉，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🤬🥦。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足🥭🩱💕🩱，仍需关注是否存在政策调控。