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在上个月的月度观点报告中🩲👗，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力💟，大盘🍌🎒🩳👚🥑、质量类指数相对占优的格局。总体来看💯，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🩲。实际情况来看💘🥒，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡💓🥾🌽🥕🍑，差距不大🍇🥒。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🍈👛。科技风格明显占优🍍，科技龙指数表现较好🎒。

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从需求看(kan)，上半年钢(gang)材需求外强内弱、板强长弱，1-5月(yue)外需(xu)同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表(biao)需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增(zeng)长1.71%。从国内(nei)需求看(kan)，房地产仍(reng)处于下行周期，基建表现(xian)一般，制(zhi)造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造(zao)船、风电需求持续增(zeng)长，汽车、家电(dian)、光伏等行业4月(yue)以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏(pian)悲观。钢材(cai)出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从(cong)预期转向落地阶段(duan)，下半年出口面临回落压力(li)。

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一(yi)位退休老人带来自己画的“巨(ju)轮(lun)”钢(gang)笔淡彩画，画作很快吸引(yin)了周边目光(guang)。老人(ren)介绍，他(ta)退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的(de)照(zhao)片，花了一个半小时画出来(lai)，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什(shen)么好(hao)玩就画什么。”

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1、下半年美国经济增长可(ke)能进一步放缓，主要受到关税政策不(bu)确定(ding)性对美国需求(qiu)和投资的抑制，且6月美联储议息会议(yi)对经济预期的调(diao)整进一步显示了(le)未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济(ji)展望中，美联储进一(yi)步调低了2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市(shi)场对美联储7月的(de)降(jiang)息(xi)预(yu)期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显(xian)现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边(bian)走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则可能使得降息预期推(tui)迟，导致美债(zhai)收益率出现阶段性(xing)上行；如(ru)果就(jiu)业人数远(yuan)不(bu)及预期，则(ze)可能使得降息预期(qi)进一步提升，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。