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2025-07-03 15:23:06 作者：牛琢白

进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金(jin)及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三(san)，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相对占优(you)，成(cheng)长价值风格(ge)或相对(dui)均(jun)衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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